Tive a chance de falar com Jack Huynh, vice-presidente sênior e gerente geral do Grupo de Negócios de Computação e Gráficos da AMD, durante a IFA 2024 em uma sessão de perguntas e respostas. Devido à especulação de que a AMD não lançará GPUs de ponta para sua próxima linha, pressionei Huynh por informações sobre os planos da empresa para o mercado de GPUs de alto desempenho com a série Radeon RX 8000, alimentada por RDNA 4. Seus comentários esboçam um plano focado especificamente em ganhar participação de mercado acima de tudo, e essa estratégia desprioriza a perseguição às placas de jogos de ponta da Nvidia — pelo menos por enquanto.
Os planos da AMD para GPUs de alto desempenho com sua próxima série Radeon RX 8000 foram colocados em dúvida por vários vazadores de hardware que afirmam que a AMD cancelou seus cartões RX 8000 de nível superior. No entanto, a empresa não comentou oficialmente sobre o assunto antes.
Claro, se a AMD optasse por evitar a batalha das GPUs de ponta, não seria sem precedentes: a AMD ficou de fora da batalha pelo topo do mercado de GPUs de desktop em 2019, quando lançou suas placas RDNA 1 com um foco pesado no mercado mainstream. As gerações intermediárias encontraram a empresa lutando novamente pela posição de liderança em desempenho com a Nvidia, mas com pouco efeito — a Nvidia tem um domínio absoluto sobre as GPUs de jogos discretas com liderança em desempenho e 88% de participação de mercado, enquanto a AMD detém apenas 12%.
Eu perguntei a Huynh sobre a situação. Aqui está a transcrição levemente editada da conversa:
Tom’s Hardware [TH], Paul Alcorn: Há muita ansiedade na comunidade de entusiastas de PC de que, com essa enorme quantidade de foco no data center que a AMD criou e seu sucesso, haverá menos foco nos jogos. Há até rumores repetidos de várias fontes diferentes de que a AMD pode não estar tão comprometida com o mercado de GPUs de alto desempenho, que pode se concentrar mais no mid-range e talvez nem ter SKUs de ponta para enfrentar o modelo topo de linha da Nvidia. Vocês estão comprometidos em competir no topo da pilha com a Nvidia?
Jack Huynh [JH]: Estou olhando para a escala, e a AMD está em um lugar diferente agora. Temos esse debate bastante na AMD, certo? Então, a pergunta que faço é: o PlayStation 5, você acha que isso nos prejudica? Custa $499. Então, eu pergunto, é divertido ser o Rei da Colina? Novamente, estou olhando para a escala. Porque quando conseguimos escala, então trago os desenvolvedores conosco.
Portanto, minha prioridade número um agora é construir escala, para nos levar a 40 a 50 por cento do mercado mais rápido. Quero ir atrás de 10% do TAM [Mercado Endereçável Total] ou 80%? Eu sou um cara de 80% porque não quero que a AMD seja a empresa que só pessoas que podem pagar por Porsches e Ferraris podem comprar. Queremos construir sistemas de jogos para milhões de usuários.
Sim, teremos produtos ótimos, ótimos, ótimos. Mas tentamos essa estratégia [Rei da Colina] — ela realmente não cresceu. A ATI tentou essa estratégia de Rei da Colina, e a participação de mercado tem sido… a participação de mercado. Quero construir os melhores produtos ao preço certo do sistema. Então, pense em termos de preço; teremos liderança.
TH: Em termos de preço, você tem liderança, mas não vai atrás do mercado de ponta?
JH: Um dia, talvez. Mas minha prioridade agora é construir escala para a AMD. Porque sem escala agora, não consigo os desenvolvedores. Se eu disser aos desenvolvedores, ‘Estou indo apenas para 10% da participação de mercado’, eles dizem, ‘Jack, desejo-lhe boa sorte, mas temos que ir com a Nvidia.’ Então, tenho que mostrar a eles um plano que diz, ‘Ei, podemos chegar a 40% de participação de mercado com essa estratégia.’ Então eles dizem, ‘Estou com você agora, Jack. Agora vou otimizar na AMD.’ Uma vez que conseguimos isso, então podemos ir atrás do topo.
TH: Esta é especificamente uma estratégia de cliente [mercado consumidor]?
JH: Esta é uma estratégia de cliente.
TH: Ok, para o data center, você ainda está planejando ser o Rei da Colina?
JH: Claro, temos que ser porque isso é desempenho por dólar. Até a Microsoft disse que o Chat GPT4 roda mais rápido no MI300. Aqui está a coisa: No espaço do servidor, quando temos liderança absoluta, ganhamos participação porque é muito baseado em TCO [Custo Total de Propriedade]. No espaço do cliente, mesmo quando temos um produto melhor, podemos ou não ganhar participação porque há um lado de ir ao mercado e um lado de desenvolvedor; essa é a diferença.
Então, sim, absolutamente, queremos ser os melhores [no data center]. É por isso que o EPYC agora tem um terço da participação de mercado mundial.
No lado do PC, tivemos um produto melhor do que a Intel por três gerações, mas não ganhamos tanta participação. Então, para mim, isso significa que são os desenvolvedores, é o ir ao mercado, e é nisso que estou focando agora. Acho que construir um ótimo produto no mercado de clientes [consumidor] nos leva a 20% de participação de mercado por pura persistência, mas chegar a 40% é outra marcha, e essa é a máquina que estou tentando construir.
Mas não se preocupe, eu amo jogos. Quando apresento ao conselho, digo que jogos são um pilar estratégico na minha estratégia. Eu realmente falo sobre algumas coisas: comercial, PC e jogos.
[…] Não se preocupe. Teremos uma ótima estratégia para os entusiastas do lado do PC, mas ainda não a divulgamos. Usaremos chiplets, o que não impacta o que quero fazer em escala, mas ainda cuida dos entusiastas. […] Não se preocupe, não esqueceremos dos Threadrippers e dos Ryzen 9’s.
[Fim dos comentários de Huynh]
Huynh não disse diretamente que a empresa não teria nenhuma placa gráfica de alto desempenho, mas está claro que ele não acha que uma estratégia de ‘Rei da Colina’ seja a melhor abordagem. Nossa interpretação é que a empresa, mais uma vez, estará mais focada em GPUs de médio e talvez até de baixo custo, em vez das partes de halo de baixo volume que definem a liderança de desempenho para qualquer pilha de produtos.
Huynh afirma que focar em produtos King of the Hill não é uma receita certa para o sucesso, e os produtos Halo representam apenas uma fatia do mercado geral. No entanto, as empresas lutam no topo da pilha por uma razão: como os profissionais de marketing na maioria das empresas de chips atestarão, o valor de ter uma posição de liderança geral em desempenho com um produto halo é inestimável para uma marca, e essa percepção influencia fortemente aqueles que compram os produtos inferiores mais abaixo na pilha.
Por outro lado, as observações de Huynh sobre tendências de participação de mercado têm mérito. Embora não se aplique a todos os segmentos específicos, a AMD geralmente desfrutou de liderança em desempenho e valor em PCs desktop por várias gerações. No entanto, apesar de seu tremendo sucesso, status de queridinha do mercado de ações e elogios da comunidade de entusiastas e da mídia, a empresa ainda reside na enorme sombra da Intel, com 23,9% do mercado de PCs desktop e 19,3% do mercado de laptops. E isso depois de sete longos anos de Ryzen, enquanto a AMD recuperou participação a um ritmo extremamente lento, muitas vezes por apenas frações de ponto percentual por trimestre.
Com essa perspectiva, é compreensível que Huynh ache que a AMD precisa adotar uma estratégia diferente para acelerar os ganhos de participação de mercado. Naturalmente, muitos opinarão que também há algo não dito. Com bilhões de dólares chovendo de suas vendas de GPUs de IA para clientes de data centers, talvez simplesmente não seja tão eficiente para a AMD perseguir a Nvidia com grandes matrizes de silício de ponta esculpidas de sua capacidade de produção de chips limitada na TSMC — essas grandes matrizes simplesmente renderiam muito mais dinheiro se tivessem MI300 e derivados futuros gravados no silício.
E a AMD ainda tem que enfrentar a Nvidia nos mercados de maior volume também. Apesar do desempenho geralmente favorável por dólar, RDNA, RDNA 2 e RDNA 3 aparentemente falharam em obter muitas vendas. Parte disso pode ser o conjunto de recursos superior e marketing da Nvidia, e o papel expandido da IA no espaço das GPUs certamente favoreceu as GPUs RTX da Nvidia. Seja o que for que a AMD tente fazer, reconquistar a mente dos consumidores levará tempo.
Não saberemos o veredicto final sobre as decisões da AMD para sua próxima linha RDNA 4 Radeon RX 8000 até o lançamento, que deve ocorrer no final deste ano ou no início do próximo. No entanto, dadas as típicas longas prazos de projeto de chips e produção final, é uma aposta segura que a decisão da AMD já está definida. Parece que a AMD está pronta para ceder a coroa de desempenho para a Nvidia antes mesmo da batalha começar, e isso não é bom para os preços dos flagships de jogos da próxima geração da Nvidia — a falta de competição significativa no topo da pilha nunca é boa para o consumidor.
