De acordo com um relatório exclusivo da Reuters, a Nvidia perdeu a posição de número 1 no mercado chinês de chips de IA após o lançamento do Nvidia H20, que apresenta desempenho ligeiramente inferior em comparação com o Huawei Ascend 910B, fabricado na China. Supostamente, o Huawei Ascend 910B é cerca de 10% mais rápido em cargas de trabalho de IA do que o H20 da Nvidia, que está em conformidade com as sanções.
Esses problemas de desempenho, combinados com a abundância de oferta da Nvidia e as restrições de sanções, forçaram a empresa a reduzir os preços do H20 em “mais de 10 por cento” no mercado chinês. Uma das empresas mencionadas na história original que ainda apoia a Nvidia na China é o marketplace online Alibaba, que encomendou mais de 30.000 chips Nvidia H20. Os distribuidores estão vendendo o H20 por cerca de 100.000 yuans, em comparação com o Huawei 910B, que pode ultrapassar 120.000 yuans por placa.
O fundador da SemiAnalysis, Dylan Patel, acrescenta que o H20 custa “mais do que um H100 para fabricar devido à sua maior capacidade de memória”, apesar de ser vendido pela metade do preço, o que ele corretamente aponta como uma “queda dramática na margem”.
Além de lidar com as sanções e as margens reduzidas resultantes, a Nvidia tem que lidar com Pequim incentivando as empresas chinesas a comprar da Huawei primeiro. Com essas informações em mente, espera-se que a Huawei “aumente dramaticamente” seus embarques do Ascend 910B.
A CFO da Nvidia, Colette Kress, observa que “Nossa receita de data center na China caiu significativamente em relação ao nível anterior às novas sanções aplicadas” e que eles “esperam que o mercado na China continue muito competitivo daqui para frente”.
Em uma nota mais positiva para a Nvidia, o site de notícias chinês MyDrivers, citando Bobantang, afirma que o fornecimento de GPUs de jogos RTX para a China aumentou em pelo menos 30% desde maio. Estes são obviamente mais orientados para o consumidor do que os chips de IA, mas, claro, as GPUs da Nvidia são perfeitamente adequadas como aceleradores de IA para a maioria dos usuários e pequenas empresas.
Infelizmente para a Nvidia, o grande dinheiro está claramente no espaço de servidores e data centers de IA, e a política mundial os derrubou brutalmente desse Trono de Top Dog na China. Mesmo que o Nvidia H20 superasse o Huawei 910B, os problemas de custo de fabricação mencionados e as margens mais finas ainda tornariam isso uma vitória ligeiramente pírrica.
Fonte: Reuters