Embora a CXMT, baseada na China, esteja produzindo em massa memórias HBM2, gigantes chinesas de alta tecnologia como Baidu, Huawei e Tencent estão estocando memórias de alta largura de banda da Samsung, pois esperam que as novas regras de exportação dos EUA restrinjam as vendas de HBM para entidades chinesas, conforme reporta a Reuters. Tanto a Baidu quanto a Huawei precisam de memórias HBM2E para seus processadores de IA.
Agora que se tornou cada vez mais complexo para a Baidu e a Huawei obterem processadores de IA avançados, como o H100 da Nvidia ou o Gaudi da Intel, ambas as empresas precisam contar com seus próprios processadores de IA supostamente fabricados pela SMIC. No entanto, ainda precisam obter memórias HBM2 para seus processadores, e levará um tempo até que possam validar as memórias da CXMT. Portanto, por enquanto, continuarão a depender das memórias da Samsung. No primeiro semestre de 2024, empresas chinesas contribuíram com cerca de 30% da receita de HBM da Samsung, segundo a Reuters.
Espera-se que os EUA introduzam um pacote de controle de exportação para restringir o acesso da China a processadores de IA avançados. Nesse caso, projeta-se que os EUA proíbam a venda de memórias HBM para entidades chinesas, o que limitará a capacidade da Baidu e da Huawei de construir processadores de IA em quantidades suficientes. No entanto, os detalhes específicos dessas restrições ainda não estão claros. O Departamento de Comércio dos EUA não comentou. Ainda assim, afirmou na semana passada que está constantemente avaliando o cenário de ameaças em mudança e revisando os controles de exportação para salvaguardar a segurança nacional dos EUA e proteger o ecossistema tecnológico do país.
Empresas chinesas como Baidu, Huawei e Tencent usam chips HBM2E da Samsung com seus processadores, como a série Ascend 910 da Huawei. No entanto, a CXMT da China ainda está atrasada e só pode produzir HBM2. Além disso, essa memória precisa ser validada com processadores reais antes de ser usada em produtos de alto volume.
As possíveis restrições dos EUA poderiam impactar significativamente a Samsung, que tem uma participação de mercado maior na China do que seus concorrentes. A Micron já parou de vender produtos HBM para a China. A SK Hynix está focada na produção de módulos HBM3 e HBM3E mais avançados para clientes como a Nvidia, o que significa uma mudança no foco do mercado para longe da China.
O boom global da IA criou uma alta demanda por chips HBM avançados, levando a restrições de fornecimento. Micron, Samsung e SK Hynix estão expandindo sua capacidade de produção para dispositivos HBM3E, que já estão esgotados para o ano atual e quase esgotados para a maior parte de 2025.
Fonte: Reuters